一、項(xiàng)目名稱

智能投研項(xiàng)目

二、項(xiàng)目背景

隨著金融市場(chǎng)的不斷發(fā)展，智能投研工具的重要性愈加凸顯。從基金方面來(lái)看，各類基金越來(lái)越繁多，需要投資工具支撐投資管理的需求，把握基金凈值漲跌的規(guī)律；從資產(chǎn)配置角度看，債券收益率不斷下行，需要通過(guò)多資產(chǎn)、多策略的方式獲取收益；同時(shí)各類資產(chǎn)輪動(dòng)加劇，需要通過(guò)系統(tǒng)支持各類指標(biāo)的分析，輔助投資決策。為提升投研效果，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制和收益率最大化提高，擬建設(shè)我行智能投研項(xiàng)目。

三、項(xiàng)目要求

智能投研項(xiàng)目將以金融科技為技術(shù)手段，以場(chǎng)景應(yīng)用為切入點(diǎn)，致力于為投資經(jīng)理提供功能齊全、操作便捷、智能分析的投資研究管理平臺(tái)。項(xiàng)目要求對(duì)金融市場(chǎng)和產(chǎn)品進(jìn)行分析研究，提供投資決策支持和風(fēng)險(xiǎn)控制?？赏ㄟ^(guò)快速分析海量的數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確識(shí)別市場(chǎng)趨勢(shì)和熱點(diǎn)行業(yè)，實(shí)現(xiàn)對(duì)投資組合的動(dòng)態(tài)優(yōu)化，降低風(fēng)險(xiǎn)，提高投資回報(bào)。

非功能要求：

1.1. 技術(shù)需求

1. 使用行業(yè)內(nèi)主流先進(jìn)的技術(shù)開發(fā)框架，具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，保證應(yīng)用的高性能、高可用、可擴(kuò)展性和靈活性，在后續(xù)開發(fā)、維護(hù)上，支持人力外包及敏捷模式開發(fā)。

2. 與行內(nèi)監(jiān)控平臺(tái)對(duì)接，能夠監(jiān)控交易時(shí)間、服務(wù)狀態(tài)、系統(tǒng)硬件**的使用。

1.2. 系統(tǒng)架構(gòu)需求

1.為平臺(tái)的可用性、伸縮性及性能等技術(shù)要求提供必要的保障。

2.平臺(tái)系統(tǒng)架構(gòu)遵循組件化、模塊化、參數(shù)化設(shè)計(jì)原則，保持軟件系統(tǒng)架構(gòu)的易于改造和擴(kuò)展。

1.3. 安全需求

1.具有行業(yè)主流先進(jìn)的安全管理機(jī)制，從設(shè)備安全、網(wǎng)絡(luò)安全、通訊安全、數(shù)據(jù)安全、業(yè)務(wù)安全等多體系保障系統(tǒng)安全。

2.系統(tǒng)客戶端、客戶端與服務(wù)器端涉及的身份鑒別認(rèn)證、報(bào)文傳輸、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等需滿足監(jiān)管國(guó)密算法和密評(píng)機(jī)構(gòu)要求。

1.4. 應(yīng)用規(guī)范需求

1. 應(yīng)用系統(tǒng)（含客戶側(cè)應(yīng)用）須能與國(guó)產(chǎn)芯片服務(wù)器實(shí)現(xiàn)兼容適配。

2. 應(yīng)用系統(tǒng)（含客戶側(cè)應(yīng)用）應(yīng)能與國(guó)產(chǎn)服務(wù)器、終端操作系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)兼容適配。

3. 應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)能與國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)實(shí)現(xiàn)兼容適配。

4. 應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)能與國(guó)產(chǎn)中間件實(shí)現(xiàn)兼容適配。

5. 系統(tǒng)建設(shè)在滿足各項(xiàng)性能參數(shù)要求的前提下，優(yōu)先選用國(guó)產(chǎn)化環(huán)境下部署。在國(guó)產(chǎn)化環(huán)境性能無(wú)法滿足系統(tǒng)需求等情況下，可選擇傳統(tǒng)環(huán)境部署，在國(guó)產(chǎn)化環(huán)境技術(shù)成熟后，要求應(yīng)用廠商免費(fèi)為我行提供相關(guān)適配與升級(jí)開發(fā)工作。

環(huán)境要求如下：

(1)數(shù)據(jù)庫(kù)：MogDB、人大金倉(cāng)

(2)中間件：寶蘭德、**通

(3)操作系統(tǒng)：**V10

(4)服務(wù)器：海光

(5)瀏覽器：

IE 瀏覽器：IE8及以上全版本；

谷歌瀏覽器：105 版本及以上；

統(tǒng)信操作系統(tǒng)：UOS 瀏覽器，瀏覽器適配統(tǒng)信自帶瀏覽器5.3.41；

同時(shí)需支持市場(chǎng)主流瀏覽器如火狐、360等主流瀏覽器。

6. 系統(tǒng)建設(shè)方案中應(yīng)明確提供全棧國(guó)產(chǎn)化基礎(chǔ)環(huán)****銀行科技項(xiàng)目需求分析專用傳統(tǒng)基礎(chǔ)環(huán)境配置清單列表，基礎(chǔ)環(huán)境內(nèi)容包括但不限于服務(wù)器、存儲(chǔ)、用戶終端、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備、負(fù)責(zé)均衡、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、操作系統(tǒng)等。

1.5. 可擴(kuò)展性需求

1.平臺(tái)系統(tǒng)需要考慮橫向或者縱向擴(kuò)展能力，支持負(fù)載均衡模式、分布式、集中式等多種部署方案，可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要以較為靈活的方式實(shí)現(xiàn)對(duì)性能的擴(kuò)展。

2.平臺(tái)架構(gòu)到接口等設(shè)計(jì)嚴(yán)格按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，能夠滿足行內(nèi)信息安全規(guī)范、接口規(guī)范、數(shù)據(jù)接入規(guī)范的要求，能夠適配全部行內(nèi)的業(yè)務(wù)訴求；能夠提供規(guī)范統(tǒng)一的數(shù)據(jù)接口滿足各系統(tǒng)接入；代碼需按行內(nèi)規(guī)定，采用標(biāo)準(zhǔn)化體系，代碼管理、文檔管理都采用規(guī)范化管理。

1.6. 可靠性需求

1.系統(tǒng)應(yīng)用需支撐7*24 小時(shí)運(yùn)行，保證在高負(fù)荷狀態(tài)下能提供不間斷的可靠服務(wù)，系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。系統(tǒng)需按冗余模式部署，應(yīng)有完備的備份、恢復(fù)及應(yīng)急方案，以保證業(yè)務(wù)運(yùn)行連續(xù)性和數(shù)據(jù)安全性。

2.故障隔離及恢復(fù)要求。支持完備的系統(tǒng)故障隔離與恢復(fù)機(jī)制，能夠快速識(shí)別系統(tǒng)故障狀，進(jìn)行隔離，提供自動(dòng)恢復(fù)機(jī)制。

1.7. 易用性需求

系統(tǒng)操作界面應(yīng)注重客戶體驗(yàn)，操作均應(yīng)簡(jiǎn)潔、直觀、明了。

系統(tǒng)正式投產(chǎn)前，供應(yīng)商應(yīng)對(duì)交付的應(yīng)用系統(tǒng)開展安全滲透測(cè)試和源代碼安全審計(jì)工作，并交付正式報(bào)告由我行審核復(fù)查。

四、實(shí)施內(nèi)容

建設(shè)智能投研工具，要求以金融科技為技術(shù)手段，以場(chǎng)景應(yīng)用為切入點(diǎn)，致力于為投資經(jīng)理提供功能齊全、操作便捷、智能分析的投資研究管理平臺(tái)。項(xiàng)目要求對(duì)金融市場(chǎng)和產(chǎn)品進(jìn)行分析研究，提供投資決策支持和風(fēng)險(xiǎn)控制?？赏ㄟ^(guò)快速分析海量的數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確識(shí)別市場(chǎng)趨勢(shì)和熱點(diǎn)行業(yè)，實(shí)現(xiàn)對(duì)投資組合的動(dòng)態(tài)優(yōu)化，降低風(fēng)險(xiǎn)，提高投資回報(bào)。

五、潛在供應(yīng)商資格要求

（一）潛在供應(yīng)商資質(zhì)和能力要求，包括但不限于以下內(nèi)容：

1、具備獨(dú)立法人資格，具有完成項(xiàng)目所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力，具有良好的商業(yè)信譽(yù)和財(cái)務(wù)能力；

2、須具備CMMI 3級(jí)或以上、ISO9000、軟件企業(yè)認(rèn)定等任一資格證書；

3、2020年至今（以合同簽署時(shí)間為準(zhǔn)），公司有3個(gè)及以****銀行業(yè)已投產(chǎn)的案例；

4、與其它報(bào)名的供應(yīng)商不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（二）潛在供應(yīng)商在合同、安全和保密方面的責(zé)任，包括但不限于以下內(nèi)容：

1、簽訂合同后，不得再與我行簽訂背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議或聲明。未經(jīng)我行事先給予書面同意，不得將本項(xiàng)目服務(wù)轉(zhuǎn)包、變相轉(zhuǎn)包和分包，不得將合同全部及任何權(quán)利、義務(wù)向第三方轉(zhuǎn)讓。

2、潛在供應(yīng)商要承諾保證技術(shù)服務(wù)人員的穩(wěn)定，保證在服務(wù)期間不隨意更換工程師，如遇特殊情況不得不更換工程師時(shí)，需提供響應(yīng)性承諾。

3、未經(jīng)我行書面同意的情況下，潛在供應(yīng)商不得將本項(xiàng)目、與項(xiàng)目中相關(guān)的任何內(nèi)容、資料（包括書面和磁介質(zhì)資料）透露給任何人。否則，潛在供應(yīng)商必須承擔(dān)因此給我行造成的一切經(jīng)濟(jì)損失，我行保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。潛在供應(yīng)商提供的技術(shù)服務(wù)人員入場(chǎng)后需根據(jù)我行要求，簽訂相應(yīng)的保密協(xié)議。

4、全部及/或任何部分的相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括相關(guān)權(quán)益，均歸我行所有。潛在供應(yīng)商有不可爭(zhēng)議的義務(wù)確保我行依據(jù)本次項(xiàng)目外包所獲得的知識(shí)產(chǎn)權(quán)不存在任何瑕疵并且可以不受限制地行使相關(guān)權(quán)利，包括各項(xiàng)延伸權(quán)利。若因此發(fā)生任何爭(zhēng)議應(yīng)當(dāng)由潛在供應(yīng)商獨(dú)自承擔(dān)全部及/或任何責(zé)任，包括但不限于應(yīng)當(dāng)承擔(dān)其自身及為排除任何爭(zhēng)議及/或瑕疵所應(yīng)當(dāng)或所需要支付的一切相關(guān)及/或由此引起的費(fèi)用。

5、潛在供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)保證其有關(guān)參與本次項(xiàng)目外包相關(guān)的活動(dòng)包括履行本次項(xiàng)目外包的任何行為，以及本次項(xiàng)目外包結(jié)束之后的任何涉及到本次項(xiàng)目外包的行為，均不會(huì)侵犯任何第三方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。若因此發(fā)生任何爭(zhēng)議、侵權(quán)，均應(yīng)當(dāng)由潛在供應(yīng)商獨(dú)自承擔(dān)全部及/或任何責(zé)任，包括但不限于應(yīng)當(dāng)承擔(dān)其自身為排除任何爭(zhēng)議及/或賠償侵權(quán)所應(yīng)當(dāng)或所需要支付的一切相關(guān)及/或由此引起的費(fèi)用。

（三）其它要求，包括但不限于以下內(nèi)容：

1、服從我行項(xiàng)目開發(fā)、人員管理、財(cái)務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定；

2、響應(yīng)我行簽訂項(xiàng)目管理協(xié)議的要求，提供項(xiàng)目服務(wù)的范圍、服務(wù)內(nèi)容、工作時(shí)限及安排、責(zé)任分配、交付物要求以及后續(xù)**中的相關(guān)限定條件，包括但不限于保密協(xié)議、服務(wù)承諾書、工作計(jì)劃任務(wù)書；

3、合規(guī)與內(nèi)控要求，對(duì)法律法規(guī)及我行內(nèi)部的遵從要求、監(jiān)管政策的通報(bào)貫徹機(jī)制、服務(wù)提供商的內(nèi)控措施，應(yīng)當(dāng)配合內(nèi)、外部審****銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查的責(zé)任。我行保留對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行審計(jì)與檢查的權(quán)利；

4、項(xiàng)目服務(wù)的業(yè)務(wù)連續(xù)性要求。在發(fā)生銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的信息科技突發(fā)事件，或發(fā)生可能引發(fā)系統(tǒng)性、****銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)類事件時(shí)，潛在服務(wù)商應(yīng)及時(shí)向我行報(bào)告，包括事件的影響以及處置和糾正措施；

5、政策或環(huán)境變化因素等在內(nèi)的合同變更或終止的觸發(fā)條件，潛在供應(yīng)商在過(guò)渡期間應(yīng)該履行的主要職責(zé)及合同變更或終止的過(guò)渡安排，包括信息、資料和設(shè)施的交接處置等過(guò)渡期間相關(guān)服務(wù)的安排。

六、潛在供應(yīng)商需提交的材料及方式、時(shí)間

1、需提交材料：

（一）營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)（國(guó)稅、地稅）登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證副本或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證；

（二）CMMI 3級(jí)或以上、ISO9000、軟件企業(yè)認(rèn)定等任一證書；

（三）企業(yè)及服務(wù)團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介；

（四）2020年至今(以合同簽署時(shí)間為準(zhǔn))，公司或?qū)嵤﹫F(tuán)隊(duì)所承接的3個(gè)相關(guān)案例清單、簡(jiǎn)介、合同等證明材料；

****公司聯(lián)系人、電話、電子郵箱、地址等。

注：上述資料均需提供加蓋公章的掃描件。

2、提交方式：電子郵件****@jshbank.com，郵件名稱：*****項(xiàng)目+供應(yīng)商名稱；

注意：

1)、請(qǐng)按下表提供相關(guān)信息，并形成:附件1、項(xiàng)目名稱+供應(yīng)商全稱.DOC格式文件，作為郵件附件與其他資料一并提供；

2)、其他提交材料要求將相關(guān)資料文件統(tǒng)一為一個(gè)文件發(fā)送，文件名為：項(xiàng)目名稱+公司全稱.PDF格式文件，郵件附件總?cè)萘坎坏贸^(guò)10M；

3)、****公司代表的企業(yè)郵箱發(fā)送；

4)、不合格的提交資料，****公司，不予參與后續(xù)項(xiàng)目交流及供應(yīng)商推薦。

3、提交時(shí)間：2024年8月16日—2024年8月23日。

4、我行將根據(jù)潛在供應(yīng)商報(bào)名情況安排后續(xù)商務(wù)、技術(shù)交流時(shí)間。

七、聯(lián)系方式

商務(wù)聯(lián)系人：王青

聯(lián)系電話：137****0403

郵箱地址：****@jshbank.com

技術(shù)聯(lián)系人：侯成龍

聯(lián)系電話：150****6627

郵箱：****@jshbank.com

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2024年8月16日