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****2022年非金融企業(yè)債務(wù)融資工具 主承銷(xiāo)商選聘項(xiàng)目招標(biāo)公告

2022-05-09 10:20

公告時(shí)間：2022年5月9日至2022年5月13日

****（簡(jiǎn)稱(chēng) 有色集團(tuán) ）是以有色金屬、稀有金屬、黑色金屬、貴金屬**開(kāi)發(fā)為主，集地質(zhì)勘查、采礦、選礦、冶煉、加工、科研設(shè)計(jì)、機(jī)械制造、建筑安裝、商貿(mào)物流、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、物業(yè)管理為****集團(tuán)。
有色集團(tuán)根據(jù)自身資金需要，計(jì)劃于2022****銀行間債券市場(chǎng)分別注冊(cè)發(fā)行不超過(guò)人民幣15億元的超短期融資券、短期融資券，注冊(cè)發(fā)行不超過(guò)人民幣20億元中期票據(jù)。****集團(tuán)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的注冊(cè)發(fā)行，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)選聘主承銷(xiāo)商及聯(lián)席承銷(xiāo)商做如下公告。
一、項(xiàng)目概況
****銀行間債券市場(chǎng)完成50億元非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的注冊(cè)及發(fā)行工作****銀行****協(xié)會(huì)注冊(cè)通知書(shū)為準(zhǔn)）；

****集團(tuán)2022年非金融企業(yè)債務(wù)融資工具項(xiàng)目選聘主承銷(xiāo)商進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，提供債券承銷(xiāo)服務(wù)，歡迎符合條件的競(jìng)標(biāo)人參與本次投標(biāo)。
二、招標(biāo)內(nèi)容：
（1）完成50億元非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的注冊(cè)及發(fā)行工作****銀行****協(xié)會(huì)注冊(cè)通知書(shū)為準(zhǔn)）；
（2）負(fù)責(zé)出具項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中所需配套文件；
（3****銀行****協(xié)會(huì)溝通反饋，了解監(jiān)管政策，推進(jìn)項(xiàng)目審核進(jìn)度；
（4）向招標(biāo)人提供債券發(fā)行方案及建議；
（5）負(fù)責(zé)組建承銷(xiāo)團(tuán)，負(fù)責(zé)撰寫(xiě)所承接債券發(fā)行項(xiàng)目產(chǎn)品發(fā)行推介材料，開(kāi)展路演推介；
（6）承擔(dān)債券余額包銷(xiāo)責(zé)任；
（7）協(xié)助招標(biāo)人按時(shí)、足額完成本息償付工作；
（8）協(xié)助招標(biāo)人履行信息披露義務(wù)；
（9）其他注冊(cè)及發(fā)行所須工作。

三、競(jìng)標(biāo)人資格要求
（1）在中華人民**國(guó)境內(nèi)注冊(cè)，具有獨(dú)立法人資格的金融機(jī)構(gòu)，具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；
（2****銀行****協(xié)會(huì)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具A類(lèi)主承銷(xiāo)商資質(zhì)；
（3）具有履行主承銷(xiāo)職責(zé)所必需的專(zhuān)業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)；
（4）近三年內(nèi)（2019年至今）未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措****機(jī)關(guān)給予停止執(zhí)業(yè)處罰，在債券承銷(xiāo)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄；未發(fā)生重大違約行為，競(jìng)標(biāo)人須提供承諾書(shū)；
（5）銀行類(lèi)要求近5****集團(tuán)有業(yè)務(wù)**關(guān)系，有
授信額度，券商類(lèi)要求本地有分支機(jī)構(gòu)，有投債**關(guān)系；
（6）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他主承銷(xiāo)商資質(zhì)條件；
（7）不接受聯(lián)合體投標(biāo)；
（8）財(cái)務(wù)要求：具有提供增值稅專(zhuān)用發(fā)票的能力。（競(jìng)標(biāo)文件中附提供增值稅專(zhuān)用發(fā)票的承諾函或一般納稅人資格認(rèn)定申請(qǐng)表一般納稅人證明材料）。
四、標(biāo)包劃分及中標(biāo)原則：本項(xiàng)目共劃分為3個(gè)標(biāo)包
不允許兼投，劃分如下：

標(biāo)包	債券發(fā)行規(guī)模	中標(biāo)人
標(biāo)包一（超短期融資券-銀行類(lèi)）	15億元人民幣	綜合得分排名第一
標(biāo)包二（短期融資券）	15億元人民幣	綜合得分排名第一 ****銀行類(lèi)綜合得分排名第一的作為本標(biāo)包債券主承銷(xiāo)商、券商類(lèi)綜合得分排名第一的作為本標(biāo)包債券聯(lián)席承銷(xiāo)商）
標(biāo)包三（中期票據(jù)）	20億元人民幣	綜合得分排名第一 ****銀行類(lèi)綜合得分排名第一的作為本標(biāo)包債券主承銷(xiāo)商、券商類(lèi)綜合得分排名第一的作為本標(biāo)包債券聯(lián)席承銷(xiāo)商）

五、招標(biāo)評(píng)分細(xì)則

序號(hào)	評(píng)分指標(biāo)		評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)
1	綜合實(shí)力 （10分）	公司介紹 （5分）	競(jìng)標(biāo)人基本情況、股東背景，組織架構(gòu)及分支機(jī)構(gòu)設(shè)立情況，業(yè)務(wù)范圍。近幾年獲得的成績(jī)、榮譽(yù)。評(píng)委視競(jìng)標(biāo)人情況酌情打分。供應(yīng)商在**市本地具備存續(xù)分支機(jī)構(gòu)，得5分。
		綜合實(shí)力排名 （5分）	公布的2021年度公司綜合排名（綜合排名的計(jì)算以總資產(chǎn)排名、凈資產(chǎn)排名、營(yíng)業(yè)收入排名、凈利潤(rùn)排名的平均值為準(zhǔn)）情況為基準(zhǔn)。排名前十的5分，十名以后每降低一名扣1分，扣完為止。
2	承銷(xiāo)業(yè)績(jī)與實(shí)力 （20分）	承銷(xiāo)業(yè)績(jī) （10分）	按NAFMII承銷(xiāo)規(guī)模排名：投標(biāo)人非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)情況（wind債券-一級(jí)市場(chǎng)-債券承銷(xiāo)排名（NAFMII）），統(tǒng)計(jì)年度選擇任意區(qū)間（2021年1月1日-2022年3月31日），勾選 聯(lián)主實(shí)際比例 ，按金額排序截圖，****銀行和券商排名計(jì)算得分。銀行類(lèi)第一名得10分，第二名得9分，依次遞減，直至0分；券商類(lèi)第一名得10分，第二名得9分，依次遞減，直至0分。
		承銷(xiāo)實(shí)力-行業(yè)實(shí)力 （5分）	按材料II行業(yè)承銷(xiāo)能力排名：投標(biāo)人承銷(xiāo)材料II行業(yè)債券情況（wind債券-一級(jí)市場(chǎng)-****分行業(yè)排名），統(tǒng)計(jì)年度選擇任意區(qū)間（2021年1月1日-2022年3月31日），****銀行和券商分別選擇 銀行 、 證券 ，債券類(lèi)型選擇 債券分類(lèi)（wind） ，行業(yè)選擇 材料II ，根據(jù)行業(yè)承銷(xiāo)商排名提取數(shù)據(jù)并截圖。銀行類(lèi)第一名得5分，第二名得4.5分，依次遞減0.5分，直至0分；券商類(lèi)第一名得5分，第二名得4.5分，依次遞減0.5，直至0分。
		承銷(xiāo)實(shí)力-區(qū)域?qū)嵙?br /> （5分）	按**區(qū)域承銷(xiāo)排名：投標(biāo)人承銷(xiāo)**區(qū)域債券情況（wind債券-一級(jí)市場(chǎng)-債券承銷(xiāo)分地域排名），統(tǒng)計(jì)年度選擇任意區(qū)間（2021年1月1日-2022年3月31日），****銀行和券商分別選擇 銀行 、 證券 ，地域選擇 ** ，根據(jù)地域承銷(xiāo)商排名提取數(shù)據(jù)并截圖。銀行類(lèi)第一名得5分，第二名得4.5分，依次遞減0.5分，直至0分；券商類(lèi)第一名得5分，第二名得4.5分，依次遞減0.5，直至0分。
3	承銷(xiāo)工作安排 （15分）	應(yīng)答人根據(jù)招標(biāo)人特點(diǎn)設(shè)計(jì)承銷(xiāo)方案，方案內(nèi)容包括但不限于發(fā)行金額、期限、利率、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及時(shí)間安排等，基于承銷(xiāo)方案編寫(xiě)清晰程度、合理程度、適用程度進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)（10分）。	（1）論述準(zhǔn)確，服務(wù)內(nèi)容詳細(xì)、合理，得8～10分；
			（2）較合理、嚴(yán)密、描述較為詳細(xì)，不存在實(shí)施難度，得5～7分；
			（3）基本合理、描述一般、存在可操作性，得1～4分；
			（4）具有不合理項(xiàng)、描述略欠缺、存在一定的實(shí)施難度，不得分。
		承銷(xiāo)團(tuán)隊(duì) （5分）	團(tuán)隊(duì)人員中有兩名及以上具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師或律師資格證的得5分，團(tuán)隊(duì)人員中有一名注冊(cè)會(huì)計(jì)師或律師資格證的得3分。根據(jù)投標(biāo)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)人員配置、專(zhuān)業(yè)程度及從業(yè)經(jīng)驗(yàn)情況酌情給予分值。（提供相關(guān)資格證明文件復(fù)印件并加蓋公章）
4	商務(wù)報(bào)價(jià) （40）	承銷(xiāo)費(fèi)報(bào)價(jià) （30分）	年承銷(xiāo)費(fèi)采用低價(jià)優(yōu)先法計(jì)算，即滿足招標(biāo)文件要求且年承銷(xiāo)費(fèi)率合理最低的投標(biāo)報(bào)價(jià)為評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)；年承銷(xiāo)費(fèi)率上限值為0.1%，超過(guò)上限值的投標(biāo)無(wú)效。報(bào)價(jià)得分=(基準(zhǔn)價(jià)/投標(biāo)報(bào)價(jià)) 30
		對(duì)預(yù)期發(fā)行票面利率的評(píng)估彌補(bǔ)措施 （10分）	評(píng)委視競(jìng)標(biāo)人對(duì)預(yù)期發(fā)行票面利率的合理性（需提供預(yù)期利率的依據(jù)）以及未達(dá)預(yù)期利率的彌補(bǔ)措施、余額包銷(xiāo)能力等服務(wù)酌情打分，最高得10分。
5	歷史**情況(5分)		投標(biāo)人與招標(biāo)人的歷史**情況，有無(wú)授信，有無(wú)投債**業(yè)務(wù)如有得5分，無(wú)歷史**不得分。
6	增值服務(wù) （10分）		包括但不限于：1.制定債券到期后續(xù)融資服務(wù)方案，****集團(tuán)化優(yōu)勢(shì)，為企業(yè)推介多種融資渠道、融資方案等一系列配套服務(wù)；2.存續(xù)期管理服務(wù)；3.后市交易服務(wù)；4.年報(bào)等對(duì)外公告披露服務(wù)；5.行業(yè)分析資本市場(chǎng)會(huì)議等服務(wù)；評(píng)委視增值服務(wù)項(xiàng)目的優(yōu)惠程度、可行性、與本公司的實(shí)際需求契合度等進(jìn)行評(píng)分，服務(wù)數(shù)量高于8項(xiàng)得10分，高于6項(xiàng)得8分，高于4項(xiàng)得6分，3項(xiàng)以下得2分。
合計(jì)	100分
備注：債券****銀行****協(xié)會(huì)備案發(fā)行的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具。

注：1.標(biāo)書(shū)需要按照評(píng)分細(xì)則的順序及要求制作，包括但不限于評(píng)分細(xì)則里要求的資料。
2.標(biāo)書(shū)中所需事項(xiàng)證明資料，需提供業(yè)績(jī)清單或WIND平臺(tái)截圖。
六、文件受理
（一）我們采取現(xiàn)場(chǎng)公開(kāi)開(kāi)標(biāo)的方式，投標(biāo)單位按照上述要求提供報(bào)價(jià)單和資質(zhì)文件，請(qǐng)密封報(bào)送。
（二）投標(biāo)單位于2022年5月13日19點(diǎn)整前，可將投標(biāo)****集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部或通過(guò)****集團(tuán)。
（三）投標(biāo)單位郵寄信息：
收件單位：****
收件人：陳艷
電話：139****2780
地址：****市沙區(qū)**北路636號(hào)有色大廈18樓財(cái)務(wù)部
郵編：830000
****集團(tuán)受理文件后，根據(jù)工作安排，通知具體開(kāi)標(biāo)時(shí)間。
五、聯(lián)系方式
報(bào)價(jià)文件受理:****集團(tuán)財(cái)務(wù)部 0991-****117
特此公告。