南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 企業(yè)債主承銷商比選方案 - 千里馬招標(biāo)網(wǎng)

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    南京溧水城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 企業(yè)債主承銷商比選方案

    江蘇-南京-溧水縣 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
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    2022年12月21日
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    ****

    企業(yè)債主承銷商比選方案

    一、項(xiàng)目基本概況

    1、公司基本情況。

    ****(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”****建設(shè)廳《關(guān)于規(guī)范****公司及運(yùn)營(yíng)管理的意見(jiàn)》(蘇建計(jì)[2000]460號(hào))****人民政府出資組建,注冊(cè)資本100,000萬(wàn)元人民幣;公司法定代表人:劉昌紅,注冊(cè)地:**市**區(qū)永陽(yáng)街道**大道401號(hào)。

    2、公司財(cái)務(wù)情況。

    ****事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),截至2021年末,合并報(bào)表口徑資產(chǎn)總計(jì)為882.70億元,負(fù)債合計(jì)552.73億元,所有者權(quán)益332.97億元。2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27.89億元,凈利潤(rùn)3.84億元。

    3、擬發(fā)行企業(yè)債情況。

    ****公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu),降低融資成本,****集團(tuán)本次擬注冊(cè)發(fā)行企業(yè)債,用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金等用途。

    二、主承銷商基本要求

    本次****銀行,需要滿足以下基本要求:

    1、中華人民**國(guó)注冊(cè)的獨(dú)立法人資格。

    2、具****銀行間債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)資質(zhì)。

    3、負(fù)責(zé)組織中介機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)發(fā)行方案、制作本次債券發(fā)行申報(bào)材料、獲得審批及批復(fù)、組織債券承銷,并負(fù)責(zé)完成債券的發(fā)行、披露、登記托管和存續(xù)期監(jiān)管等工作。

    三、本次貸款方案核心要素要求

    金融機(jī)構(gòu)、綜合實(shí)力、承銷業(yè)績(jī)、承銷定價(jià)和投資能力、承銷方案和承銷費(fèi)用等其他說(shuō)明填到附件中;

    四、提交資料

    (一)附表1****公司公章)。

    附表1即《****企業(yè)債工具核心要素表》

    五、主要時(shí)點(diǎn)安排

    2022年12月【21】日,****集團(tuán)將該比選方案發(fā)送至各家意向主承銷商;

    2022年12月【21】日,各家意向主承銷****集團(tuán)的情況擬定本次債券承銷方案并請(qǐng)最遲于12月【28】日****集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部,聯(lián)系電話:025-****2893;

    2022年12月【29】日,****集團(tuán)根據(jù)各家所報(bào)債券承銷方案,綜合研究后,確定主承銷商及債券核心要素,并知會(huì)主承銷商推進(jìn)和落實(shí)。

    ****

    二○二二年十二月二十一日


    附表一:

    ****

    企業(yè)債工具核心要素表

    序號(hào)

    金融機(jī)構(gòu)

    分類評(píng)級(jí)

    (10分)

    業(yè)務(wù)

    實(shí)力

    (10分)

    主承銷債

    券單數(shù)、

    金額、發(fā)

    行成功率(15分)

    主承銷同

    類債券單

    數(shù)

    (5分)

    定價(jià)

    能力(10分)

    包銷投

    資能力

    (10分)

    方案

    科學(xué)性

    (7分)

    項(xiàng)目團(tuán)

    隊(duì)配備

    (6分)

    存續(xù)期服

    務(wù)以及意

    外風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)

    變、備選

    方案(7分)

    承銷

    費(fèi)率

    (15分)

    收取

    方式(5分)

    1

























    單位公章:




    項(xiàng)目

    評(píng)價(jià)
    指標(biāo)

    分值

    評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)分方法

    審核依據(jù)

    綜合
    實(shí)力

    商業(yè)銀行
    分類評(píng)級(jí)

    10

    ****銀行年度評(píng)價(jià)均為A等(10分),近三年均為B等及至少有一年在A等(8分),近三年均為B等(6分),其余為0分。

    ****銀行綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為準(zhǔn)。

    業(yè)務(wù)
    實(shí)力

    10

    最近一年度的投行業(yè)務(wù)收入從高到低排序,第一名得滿分10分,排名每下降一位扣2分,直至0分。

    ****銀行最近一年度的公開(kāi)數(shù)據(jù)的投行業(yè)務(wù)收入為準(zhǔn)。

    承銷
    業(yè)績(jī)

    主承銷債
    券單數(shù)、
    金額、發(fā)
    行成功率

    5

    最近三年主承銷(地方非金融類國(guó)企)債券單數(shù)最多的為基準(zhǔn)值,得滿分5分,其他單位的得分統(tǒng)一按照下列公式計(jì)算: ****公司債券單數(shù)/基準(zhǔn)值)×5。

    需提供 Wind資訊系統(tǒng)或中國(guó)債券信息網(wǎng)數(shù)據(jù)。

    5

    最近三年承銷(地方非金融類國(guó)企)債券金額(實(shí)際承銷份額)最高的為基準(zhǔn)值,得滿分5分,其他單位的得分統(tǒng)一按照下列公式計(jì)算:(實(shí)際承銷份額/基準(zhǔn)值)×5。

    5

    最近三年在**市、**省主承銷(地方非金融類國(guó)企)債券單數(shù)的權(quán)重占比分別為70%、30%,并分別以在**市、**省主承銷債券單數(shù)最多的為基準(zhǔn)值,其他單位的得分統(tǒng)一按照下列公式計(jì)算:[(在**市主承銷的債券單數(shù)/基準(zhǔn)值)×70%+(在**省主承銷的債券單數(shù)/基準(zhǔn)值)×30%]×分值

    主承銷同
    類債券單
    數(shù)

    5

    以最近三年成功主承銷同類債券(同類主體、同評(píng)級(jí)、同發(fā)行方式、同期限)單數(shù),從高到低排序,第一名得滿分5分,排名每下降一位扣2分,直至0分。

    需提供 Wind 資訊系統(tǒng)或中國(guó)債券信息網(wǎng)數(shù)據(jù);同類債券標(biāo)準(zhǔn)由企業(yè)確定。

    承銷
    定價(jià)
    和投
    資能

    定價(jià)
    能力

    10

    根據(jù)提供的近一年發(fā)行同類債券的票面利率減同日期 shibor 基準(zhǔn)利率的算術(shù)平均值從低到高排序,第一名得滿分10分,排名每下降一位扣2分,直至0分。

    需提供 Wind資訊系統(tǒng)或中國(guó)債券信息網(wǎng)數(shù)據(jù);同類債券標(biāo)準(zhǔn)由企業(yè)確定。

    包銷投
    資能力

    10

    能承諾提供余額包銷服務(wù)的,且在近一年**省范圍內(nèi)作為主承銷商(****公司債券,承銷商自身參與投資認(rèn)購(gòu)當(dāng)期主承債券的,每有一期參與認(rèn)購(gòu)成功的得3分,最高累計(jì)至10分;未承諾或部分承諾的,或近一年未參與投資認(rèn)購(gòu)的,均得0分。

    需提供承諾函或在申報(bào)文件中注明余額包銷內(nèi)容;提供 Wind 資訊系統(tǒng)或中國(guó)債券信息網(wǎng)數(shù)據(jù)。

    承銷
    方案

    方案
    科學(xué)性

    7

    方案是否充分了解發(fā)行人情況、是否具有針對(duì)性,內(nèi)容是否詳實(shí),是否具有較強(qiáng)的可操作性:優(yōu)得2分,良得1分,一般得0分;方案是否明確發(fā)行流程和時(shí)間表,預(yù)設(shè)獲批和發(fā)行時(shí)間等,優(yōu)得2分,良得1分,一般得0分;總部對(duì)項(xiàng)目的重視程度及配套措施:優(yōu)得2分,良得1分,一般得0分;承諾具有專職協(xié)助債券存續(xù)期管理與信息披露的相關(guān)部門和專職人員開(kāi)展服務(wù)的,得1分,未承諾的得0分。

    評(píng)審專家根據(jù)申報(bào)文件打分。

    項(xiàng)目團(tuán)
    隊(duì)配備

    6

    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人近一年具有同類發(fā)債業(yè)績(jī)得2分;項(xiàng)目組人員中有法律職業(yè)資格、CPA相關(guān)資格各得2分。

    需提供 Wind資訊系統(tǒng)或中國(guó)債券信息網(wǎng)依據(jù);以國(guó)家、行業(yè)管理機(jī)構(gòu)有效證書(shū)為準(zhǔn)。

    存續(xù)期服
    務(wù)以及意
    外風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)
    變、備選
    方案

    7

    存續(xù)期服務(wù)承諾以及意外風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)變、備選方案等。好7分,較好5分,一般3分。缺項(xiàng)不得分。評(píng)審內(nèi)容主要包括但不僅限于:存續(xù)期服務(wù)承諾以及意外風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)變、備選方案等。

    評(píng)審專家根據(jù)申報(bào)文件打分。

    承銷
    費(fèi)用

    承銷
    費(fèi)率

    15

    承銷費(fèi)率報(bào)價(jià)最低為基準(zhǔn)值,得滿分15分,其他報(bào)價(jià)得分統(tǒng)一按照規(guī)則計(jì)算:每高于基準(zhǔn)值0.01%扣3分。

    根據(jù)申報(bào)文件。

    收取
    方式

    5

    承銷費(fèi)用按年收取的得5分,發(fā)行時(shí)一次收取的得2分,其他方式不得分。

    根據(jù)申報(bào)文件。

    負(fù)向指標(biāo)


    近三年承銷商因違規(guī)開(kāi)展債券承銷業(yè)務(wù)被金融監(jiān)管部門采取行政處罰等措施的,扣X分。

    金融辦、證監(jiān)會(huì)、****協(xié)會(huì)等金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的文件。

    其他指標(biāo)


    企業(yè)根據(jù)實(shí)際發(fā)行債券情況,需設(shè)定的個(gè)性化指標(biāo)。


    總分

    100



    注:在債券發(fā)行過(guò)程中不得收取除上述承銷費(fèi)用外的任何費(fèi)用,否則,列入進(jìn)選黑名單,取消參加該企業(yè)下一輪進(jìn)選的資格;若出現(xiàn)在三家**市市屬國(guó)有企業(yè)進(jìn)選黑名單,取消該承銷商參與其他**市市屬國(guó)有企業(yè)債券承銷的進(jìn)選資格。


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