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****增資擴股項目公告

項目編號：****
一、融資方基本情況：

標的企業(yè)名稱：****
注冊地址：**烏魯****開發(fā)區(qū)（**區(qū)）高新街217****廣場A座4005、4006、4008-4013、4018-4022、4025室
法定代表人：武憲章
認繳注冊資本總額（萬元）：100000.000000人民幣
企業(yè)類型：****公司
成立日期：2017-08-29
經(jīng)營范圍：批量收購、處置、轉(zhuǎn)讓金融企業(yè)和非金融企業(yè)不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)。對外投資與資產(chǎn)管理；債務(wù)重組與企業(yè)重組；企業(yè)托管與清算業(yè)務(wù)；破產(chǎn)管理；債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)，股權(quán)資產(chǎn)的管理、投資和處置；買賣有價證券；受托管理私募基金；向金融機構(gòu)進行商業(yè)融資；資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)；財務(wù)、法律、投資及風(fēng)險管理咨詢和顧問服務(wù)；資產(chǎn)及項目評估服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
職工人數(shù)：43

標的企業(yè)增資前后股權(quán)結(jié)構(gòu)

標的企業(yè)評估核準或備案情況
評估核準（備案）單位：****集團****公司
核準（備案）日期：2023年07月11日

增資批準情況：****集團****公司《關(guān)于****增資擴股有關(guān)事宜的批復(fù)》（新金投〔2023〕91號）

審計機構(gòu)：****事務(wù)所（特殊普****分所
評估機構(gòu)：**華夏****公司
評估基準日：2023年03月31日
凈資產(chǎn)評估價值（萬元）：123892.280000

評估基準日融資方資產(chǎn)負債情況：****事務(wù)所（特殊普****分所出具的CAC新審字【2023】0159號《審計報告》，截至2023年3月31日，合并總資產(chǎn)為316839.340415萬元，總負債為190854.530742萬元，凈資產(chǎn)為125984.809673萬元。

標的企業(yè)近三年審計報告主要財務(wù)指標

二、交易內(nèi)容
標的內(nèi)容：****增資擴股
掛牌價格：擇優(yōu)確定
掛牌公告期：25個工作日
掛牌起止日期：2023年07月18日至2023年08月21日
意向投資方報名時間：2023-07-18至2023-08-21
信息發(fā)布期滿，若未征集到意向投資方，則5個工作日為一個周期，延期至2024年7月17日。

三、增資達成或終結(jié)的條件

（一）增資達成條件

1.信息發(fā)布期滿，征集到符合條件的投資方，經(jīng)融資方有權(quán)批準機構(gòu)批準后簽署增資協(xié)議，則本次增資達成。

2.募集資金總額未達到24.2億元，則以實際募集金額完成此次增資。

（二）增資終結(jié)條件

1.本項目信息披露期滿后，經(jīng)過對投資方遴選程序后未產(chǎn)生符合《增資擴股方案》相關(guān)條件的意向投資方；

2.相關(guān)事項未經(jīng)董事會、股東會審議通過或不****公司監(jiān)督相關(guān)規(guī)定；

3.因不可抗力導(dǎo)致活動無法正常進行的；

4.國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

四、意向投資方條件

本次引入戰(zhàn)略投資方須****公司監(jiān)督相關(guān)規(guī)定。

1.意向投資方須為在中華人民**國境內(nèi)（不包括**、**、**地區(qū)）依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟組織。

2.意向投資方認同融資方的發(fā)展戰(zhàn)略，能夠?qū)θ谫Y方的經(jīng)營管理具有積極的促進作用。

3.意向投資方具有良好的商業(yè)信譽和誠信記錄,良好的財務(wù)狀況和經(jīng)營實力,守法經(jīng)營。入股資金應(yīng)當為合法自有資金，能夠為融資方在技術(shù)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)協(xié)同等方面提供有效支撐或具有資本運營實力、愿意長期對融資方進行投資。

4.意向投資方自身或?qū)嶋H控制人財務(wù)狀況和信用記錄良好，最近3年無重大違法違規(guī)和嚴重不良信用記錄；法人股東應(yīng)當最近2個會計年度連續(xù)盈利（合并會計報表口徑）。

5.主要股****公司5%以上股份或表決權(quán)，以及持有股份不足5%但對公司決策和管理有重大影響的股東）應(yīng)當為企業(yè)法人。

6.主要股東為非金融企業(yè)法人的，最近一個會計年度年末凈資產(chǎn)不得低于總資產(chǎn)的30%，且權(quán)益性投資余額原則上不超過其凈資產(chǎn)的50%（合并財務(wù)報表口徑）。

7.有下列情形之一的，不得作為融資方的主要股東：股權(quán)關(guān)系復(fù)雜，關(guān)聯(lián)交易異常的；資產(chǎn)負債率、財務(wù)杠桿率明顯高于行業(yè)平均水平的；代他人持有融資方股權(quán)的；其他可能對融資方產(chǎn)生重大不利影響的。

8.每家意向投資方不接受聯(lián)合體報名。

9.本項目僅接受貨幣（人民幣）方式出資。

10.意向投資方應(yīng)在公告期內(nèi)通過資格確認后三個工作日內(nèi)將交易保證金（注：交易保證金為其投資金額的30%）匯入****指定賬戶。被確定為投資方的，其繳納的保證金轉(zhuǎn)為增資款的一部分，最終確定的各投資方應(yīng)在融資方履行完內(nèi)部決策程序后10個工作日內(nèi)與融資方簽署《增資合同》，并在簽署《增資合同》后5個工作日內(nèi)應(yīng)按增資出資方式約定將貨幣資金一次性向****指定賬戶支付除已繳納保證金之外剩余貨幣出資額及交易服務(wù)費等費用。

11.自本次增資擴股完成后，意向投資方不可以將所持有的融資方股權(quán)設(shè)置質(zhì)押、抵押或其他他項權(quán)利的要求。

12.本次引進戰(zhàn)略投資方，不含有對賭和贖回條款。

13.國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。

五、意向投資方履約要求：

1.本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期，意向投資方通過融資方資格確認后，持融資方蓋章的《意向投資方資格審核通知書》至****報名并交納交易保證金，即視為已詳細閱讀并完全認可本融資項目所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件及該等報告所披露內(nèi)容以及完成對本融資項目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受增資公告之內(nèi)容，認同融資**常的經(jīng)營行為，且依據(jù)其盡職調(diào)查結(jié)果等內(nèi)容同意對融資方融資要求全部接受。視為投資方已充分了解融資方的經(jīng)營情況，不得再以融資之前的，包括但不限于或有債務(wù)糾紛、或有稅務(wù)處罰、或有法律責(zé)任等為由，要求融資方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。投資方自愿承擔(dān)除因融資方原因引起的其他一切投資風(fēng)險，不得以不了解投資標的為由退還投資資金。投資方投資后對投資標的提出的異議,融資方及****不承擔(dān)任何責(zé)任。

2.意向投資方在認購本次股份時，須認可并接受本增資公告中關(guān)于投資方及股權(quán)認購價格的確定方式。如意向投資方被最終確認為投資方，則需以最終確定的價格認購相應(yīng)股權(quán)，并在融資方履行完內(nèi)部決策程序后10個工作日內(nèi)與融資方簽署《增資合同》，否則，****交易所支付融資方、****交易所繳納的全部公告費、交易服務(wù)費及交易鑒證費，同時，意向投資方授權(quán)****直接扣除其保證金金額的30%作為違約金支付給融資方。交易所主張上述費用的成本，包括但不限于訴訟費、律師費、差旅費等由意向投資方承擔(dān)。****交易所、融資方實際損失的，還應(yīng)當承擔(dān)不足部分的賠償責(zé)任。

3.若意向投資方被確定為最終投資方，在融資方履行內(nèi)部決策程序后10個工作日內(nèi)與融資方簽署《增資合同》，并在簽署《增資合同》后5個工作日內(nèi)應(yīng)按增資出資方式約定將貨幣資金一次性向****指定賬戶支付除已繳納保證金之外剩余貨幣出資額及交易服務(wù)費等費用。如各投資方未按規(guī)定時間支付剩余款項及服務(wù)費的，****交易所支付融資方、****交易所繳納的全部公告費、交易服務(wù)費及交易鑒證費，同時，投資方授權(quán)****直接扣除其保證金金額的30%作為違約金支付給融資方。交易所主張上述費用的成本，包括但不限于訴訟費、律師費、差旅費等由投資方承擔(dān)。****交易所、融資方實際損失的，還應(yīng)當承擔(dān)不足部分的賠償責(zé)任。若意向投資方均已按規(guī)定履行相應(yīng)義務(wù)，但仍未能成功增資的，****將按原渠道無息退還保證金。

4.投資方自本次融資方增資擴股的相關(guān)工商變更登記之日起五年內(nèi)不得將其所持有的融資方股權(quán)轉(zhuǎn)讓給他人；前述鎖定期限滿后，若融資方處于股份發(fā)行上市申報之中，投資方也不得轉(zhuǎn)讓所持融資方股權(quán)。融資方上市后，其股權(quán)鎖定事宜按國家相關(guān)規(guī)定辦理。

5.投資方須承擔(dān)本次交易服務(wù)費及鑒證費（具體見**產(chǎn)權(quán)交易權(quán)所收費標準）。

6.意向投資方須就上述履約要求出具承諾文件。

六、本次增資擴股規(guī)模、方式及認購金額的確定

（一）本次增資擴股規(guī)模：本次融資方通過****發(fā)布增資擴股信息引入投資方，融資方擬新增注冊資本金不超過20億股（含原股東非公開同步增資），募集資金不超過24.2億元（含原股東非公開同步增資）; 增資后融資方注冊資本金由10億股增至不超過30億股，溢價不超過每股5%。除控股股東外，其余單一股東(包含一致行動人)持股比例原則上不高于30%。單個股東最低入股起點為5000萬股，增資完成后股東人數(shù)需符合《公司法》規(guī)定。(本次原股東以非公開交易方式同步增資)。

（二）交易方式：協(xié)議增資或競爭性談判。

（三）股份認購金額

根據(jù)《****擬增資擴股項目股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告》（華夏金信評報字【2023】147號），截至2023年3月31日融資方凈資產(chǎn)為123892.28萬元，根據(jù)融資方股東大會審議通過的《****關(guān)于2022年度利潤分配的議案》融資方向全體股東進行了利潤分配。本次增資金額最終由融資方有權(quán)批準機構(gòu)視征集情況擇優(yōu)確定。

（四）募集資金金額（人民幣）：不超過24.2億元。

（五）募股方式：本次募集股份采取向社會公開募集的方式進行。

（六）本次募集股份的對象不限于融資方的現(xiàn)有股東（現(xiàn)有股東在同等條件下具有優(yōu)先認購權(quán)）。新股東參與認購的戰(zhàn)略投資者須****公司監(jiān)督相關(guān)規(guī)定。

（七）出資方式：本次投資方應(yīng)以貨幣資金入股,并按規(guī)定一次性繳清，不得以實物資產(chǎn)、債權(quán)、有價證券等形式作價入股。投資方的入股資金必須是其合法擁有的自有資金，并保證其資金來源的真實性和合法性。

（八）本次符合認購條件的現(xiàn)有股東或投資方必須按照股權(quán)募集價格以貨幣出資認購新增股份，同股同價、同股同利。

七、職工安置情況

本次增資擴股不涉及職工安置。

八、本次增資的出資方式及現(xiàn)有股東認購情況

（一）本次引入的投資方需以貨幣（人民幣）方式一次性出資；

（二）融資方現(xiàn)有股東不放棄本次增資認購權(quán)；

（三）對增資溢價部分進入資本公積。

九、增資后董事會、監(jiān)事會結(jié)構(gòu)調(diào)整情況

按照《公司章程》，目前融資方董事會成員7人，監(jiān)事會成員3人，原則上新引進投資方有權(quán)推薦董事或監(jiān)事一名，增資擴股完成后，融資方將召集投資人會議根據(jù)決策文件對董事會、監(jiān)事會結(jié)構(gòu)進行調(diào)整。

十、增資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)

增資后具體股本結(jié)構(gòu)及增資擴股出資額以融資方有權(quán)批準機構(gòu)最終確定。

十一、保證金及處置方式

保證金：保證金為其報價總額的30%，

（一）保證金繳納時間，保證金到賬時間應(yīng)不晚于指定報名截止日17：00（**時間）前。保證金繳納至****開立的保證金賬戶；

（二）保證金的處置方式：

1.意向投資方在認購本次股份時，須認可并接受本增資公告中關(guān)于投資方及股權(quán)認購價格的確定方式。如意向投資方被最終確認為投資方，則需以最終確定的價格認購相應(yīng)股權(quán)，并在融資方履行完內(nèi)部決策程序后10個工作日內(nèi)與融資方簽署《增資合同》，否則，****交易所支付融資方、****交易所繳納的全部公告費、交易服務(wù)費及交易鑒證費，同時，意向投資方授權(quán)****直接扣除其保證金金額的30%作為違約金支付給融資方。交易所主張上述費用的成本，包括但不限于訴訟費、律師費、差旅費等由意向投資方承擔(dān)。****交易所、融資方實際損失的，還應(yīng)當承擔(dān)不足部分的賠償責(zé)任。

2.若意向投資方被確定為最終投資方，在融資方履行內(nèi)部決策程序后10個工作日內(nèi)與融資方簽署《增資合同》，并在簽署《增資合同》后5個工作日內(nèi)應(yīng)按增資出資方式約定將貨幣資金一次性向****指定賬戶支付除已繳納保證金之外剩余貨幣出資額及交易服務(wù)費等費用。如各投資方未按規(guī)定時間支付剩余款項及服務(wù)費的，****交易所支付融資方、****交易所繳納的全部公告費、交易服務(wù)費及交易鑒證費，同時，投資方授權(quán)****直接扣除其保證金金額的30%作為違約金支付給融資方。交易所主張上述費用的成本，包括但不限于訴訟費、律師費、差旅費等由投資方承擔(dān)。****交易所、融資方實際損失的，還應(yīng)當承擔(dān)不足部分的賠償責(zé)任。若意向投資方均已按規(guī)定履行相應(yīng)義務(wù)，但仍未能成功增資的，****將按原渠道無息退還保證金。

十二、披露事項及遴選方案主要內(nèi)容

（一）披露事項：

1.根據(jù)融資方股東大會審議通過的《****關(guān)于2022年度利潤分配的議案》融資方向全體股東進行了利潤分配。

2.本次增資現(xiàn)有股東在同等條件下具有優(yōu)先認購權(quán)，除控股股東外，其余單一股東(包含一致行動人)持股比例原則上不高于30%，增資完后股東人數(shù)需符合《公司法》規(guī)定。

3. 其他詳見《審計報告》《資產(chǎn)評估報告》《法律意見書》《增資方案》等備查資料。

（二）遴選方案的主要內(nèi)容

1.意向投資方通過融資方資格確認并按時足額交納交易保證金，成為合格的意向投資方。本項目信息披露期滿，征集到合格意向投資后，融資方有權(quán)決定是否進入遴選程序；若各意向投資方融資額合計超過24.2億元，融資方將采取競爭性談判方式確定投資方。

2.競爭性談判將從以下幾個方面對合格意向投資方進行遴選：

（1）意向投資方的投資報價。

（2）意向投資方的綜合實力，包括但不限于：企業(yè)背景、行業(yè)聲譽、資金實力、盈利狀況、****公司治理結(jié)構(gòu)等。

（3）意向投資方為融資方提供的戰(zhàn)略**支持及相關(guān)協(xié)同性，現(xiàn)與融資方有業(yè)務(wù)**或協(xié)同的優(yōu)先。若未來能成為融資方所處行業(yè)相關(guān)的戰(zhàn)略**伙伴，應(yīng)提供詳細的業(yè)務(wù)**方案和實施路徑。戰(zhàn)略支持包括但不限于市場、資金、技術(shù)等方面的戰(zhàn)略支持。

（4）意向投資方與融資方在主營業(yè)務(wù)方面的關(guān)聯(lián)度，與融資方主營業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性強的意向投資方優(yōu)先。

（5）意向投資方與融資方的契合度，與融資方在未來經(jīng)營計劃方向有較強的協(xié)同性及互補性的優(yōu)先。

項目聯(lián)系人 ：古麗尼沙

業(yè)務(wù)咨詢電話：0991-****337 135****6359

業(yè)務(wù)投訴電話：0991-****733

聯(lián)系地址：****市**區(qū)昆侖東街791號金融大廈12樓****